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2010-2015年中國保健品市場投資分析及前景預測報告

作者: 來源: 瀏覽次數: 日期:2014-6-14 20:10:39

 中國投資咨詢網訊 2009年,由于全球金融危機的影響,我國對外貿易受到較大的影響。2009年中國對外貿易進出口同比下降13.9%。

而與我國整體外貿形勢相反,我國醫藥保健品進出口額同比增長了9.8%,2009年中藥出口總額為14.6億美元,中成藥出口占中藥出口總額的11.2%。2008年,中成藥貿易首次出現1228萬美元的逆差,而2009年中成藥貿易的逆差為1242萬美元,基本持平。2009年,我國中成藥累計進出口額達3.39億美元,同比下降4%。其中,出口額為1.6億美元,同比下降4.23%;進口額1.76億美元,同比下降了3.88%。

2009年,醫藥保健品進出口總體維持平穩態勢,進口和出口同比都有小幅增長。從以往的數據看,2007年,我國保健品貿易首次出現778萬美元的逆差,2008年保健品貿易的逆差增幅大幅提高,達到171%,2009年貿易逆差增幅已經放緩至10%。2009年,我國保健品累計進出口額達2億美元,同比上升了3.12%。其中出口額為8910萬美元,同比增長了2.21%;進口額達1.12億美元,同比增長了3.85%。

中成藥:全年出口小幅下降

2009年前三季度,中成藥出口基本保持平穩狀態,第四季度出現大起大落之勢,特別是在10月出口驟減后,11月出口創出1884萬美元的新高。但因2月和10月出現單月出口低于1000美元的情況,所以造成2009年全年的中成藥出口同比下降4%。

從以往的情況看,我國中成藥進口的高峰一般出現在7月和年底,2009年7月和12月的中成藥進口分別為1893萬美元和2138萬美元,主要進口產品為“中式成藥”(商品海關編碼為30049059)。

拉美小幅增長 中東大幅下降

2009年,中國出口中成藥到95個國家和地區,其中,出口增幅較大的國家為韓國、貝寧和越南;出口下降較大的為印度尼西亞、加納、阿拉伯聯合酋長國、加拿大和英國。我國中成藥主要出口地區仍是中國香港、日本和美國,這3個國家和地區占我國中成藥出口的57%左右。

中國香港特區是中成藥的最大出口地區,出口比例占全國中成藥出口的41%,對該地區2009年中成藥出口為6734萬美元,同比增長6%左右。對香港出口商品主要是“中式成藥”和片仔癀,清涼油出口規模不大,但2009年出口數量同比增長45%。

美國市場占我國中成藥出口的7%,2009年,我國對美國中成藥出口為1180萬美元,同比增長5.8%左右。我國對美國出口商品主要是“中式成藥”, 2009年我國對美國清涼油出口111萬美元,出口數量同比增長2833%。而我國對美國出口的白藥則呈現價增量減的態勢。

2009年,中國對越南市場中成藥出口有較大增加。越南本土的中成藥工業企業規模較小,生產技術水平低,中成藥專業生產廠很多尚未達到GMP認證條件,遠遠不能滿足快速增長的越南醫藥市場的需求。每年越南市場消費的中成藥60%來自進口,其中大多數是來自中國大陸。2009年我國對越南中成藥出口達到592萬美元,同比增長28%。

野生資源枯竭 云南白藥價升

2009年“中式成藥”的出口金額較去年同期有一定下降,其中,中東地區降幅達84%,主要是新加坡在廈門獨資的一家對阿聯酋出口萬金油的企業的出口有所下降所致,但因中東地區在我國“中式成藥”出口的國際市場份額很小,所以,對我國中成藥出口的影響不大。2009年,我國對韓國出口的“中式成藥”數量同比增長了1182%,出口金額達273萬美元,主要歸因于安國市一家貿易公司出口大增所致,但這種同比增長不具有連續性,也不能代表韓國市場的需求明顯增長。

2009年,我國對主要傳統市場香港的“中式成藥”出口相對較為穩定,出口量同比增加9.6%,出口金額達4975萬美元,占我國“中式成藥”出口的38%,對日本出口量同比下降22%,出口金額為1462萬美元,同比下降9.5%。2009年底,日本政府預算甄別工作組計劃將漢方藥排除于公共醫療保險的適用對象之外,這意味著自1976年以來,一直作為醫保藥品的日式中藥在日本可能成為自費藥,這將對今后我國中成藥的對日出口產生一定的影響。

2004年3月11日,歐盟通過了《傳統植物藥注冊程序指令》,首次承認了中藥的“藥品地位”,雖然為過渡期(2004~2011年)內中藥以藥品身份在歐盟注冊提供了簡化申請途徑,但同時也意味著2011年4月后,草藥在歐盟的銷售將受到嚴格的管理,有一部分草藥不能再按“膳食補充劑”形式繼續銷售。2009年中國對歐盟地區“中式成藥”出口數量同比下降19%,出口金額為1026萬美元,同比下降18%。

2009年云南白藥出口增長較快,主要原因是,云南白藥的原料多為云南特有的野生藥材,因長期無序采挖,資源日漸枯竭,2009年,云南白藥的對外出口數量同比減少18%,但因市場的需求仍十分旺盛,2009年云南白藥的對外出口價格同比上漲35%,出口金額較去年同期上升了10%左右。

國企仍為主體 閩滬桂增長最快

2009年,我國中成藥出口的企業共有661家,較去年同期減少了8%。國有企業仍為中成藥出口主體,全年出口9588萬美元,占整個中成藥出口的59%,與去年同期相比下降0.5%。因國有中成藥企業及其產品具有較高的品牌信譽、較大的生產規模和獨立的產品知識產權,以及比較固定的市場消費人群,所以,國有中成藥企業的出口量一直比較穩定。

2009年三資企業出口中成藥2923萬美元,占整個中成藥出口的18%,出口較去年同期下降18%。其中,中外合資企業出口降幅為12%,外商獨資企業出口降幅為22%。

2009年中國共有30個省份出口中成藥,出口的主要省市為廣東、北京、福建和天津,這4個省份占全國中成藥出口金額的60%,出口增長較快的省市為福建、上海和廣西,出口下降較大的為北京和山東。

展望2010年:加強中成藥品牌建設,提高出口商品附加值,對于中成藥出口企業來說尤為重要。

受金融危機影響而嚴重萎縮的世界貿易體系已經出現回暖跡象,隨著生產需求的逐步恢復,新興經濟體間貿易往來的擴展,世界貿易增長將逐步恢復。2009年,雖然中成藥出口金額出現一定下滑,但中成藥出口數量達12704噸,創歷史新高,可見加強中成藥品牌建設和提高出口商品附加值是進一步擴大我國中成藥出口的關鍵。隨著國際經濟的回暖,中成藥出口將維持在一種相對穩定的態勢之中。

保健品:大起落后平穩回升

2009年,我國一季度保健品出口起落幅度較大,進入二季度后,出口平穩回升。

2009年,我國保健品進口整體平穩,6月進口額較大,主要是從北歐和拉美地區進口“除魚肝油以外的魚油、脂及其分離品”大幅增加所致,年底出口金額和同比都穩步增加。我國每年保健品進口主要是“除魚肝油以外的魚油、脂及其分離品”、“未列名海草及其它藻類”和燕窩。2009年,中國燕窩進口數量和金額都有很大提高,主要是從馬來西亞的進口大幅增加所致,馬來西亞、印度尼西亞燕窩占全球燕窩產量90%左右,而馬來西亞的燕窩占我國燕窩進口數量的88%。這兩個國家地處赤道,屬熱帶氣候,一年中分為兩季,雨季和旱季各6個月,但2009年的雨季延長,金絲燕數量銳減,燕窩的產量也隨之減少,加上市場需求不斷增加,造成我國進口大幅增加的局面。

亞洲首現負增長 北美歐盟續升

2009年,中國出口保健品到80個國家和地區,其中,出口增幅較大的國家為越南、加拿大、俄羅斯聯邦和荷蘭;出口下降較大的國家和地區為印度尼西亞、馬來西亞、澳大利亞、韓國和中國香港。我國保健品主要出口地區仍是日本和美國,這兩個國家從我國進口的保健品占我國保健品出口的62%左右。

日本經濟雖然有所復蘇,但其就業形勢惡化和消費不振對本國及周邊經濟存在一定影響,加之日本肯定列表制度對我國王漿等商品出口的限制,2009年我國對日本和東盟保健品出口首次出現下降,對韓國和我國香港的保健品出口降幅較去年有所擴大。墨西哥因甲型H1N1流感疫情延緩了該地區的經濟復蘇,拉美地區2009年從中國進口保健品較去年同期下降48%。

我國對北美和歐盟的保健品出口仍然維持上升趨勢,但隨著這些國家對保健食品行業質量安全標準的提高和監督管理措施的加強,我國對上述地區保健品出口的增幅較去年有所減緩。我國王漿類產品在對非洲和中東地區的市場認同度有所提高,使得2009年我國對這兩個地區的保健品出口大幅上升,但出口規模仍然較小。

魚油價格持續上揚 王漿出口有所下滑

受海洋漁業資源衰退等因素的影響,我國海魚捕撈量有所下降,并進而影響到魚油產量,但因國際市場對魚油原料需求旺盛,所以2009年我國“除魚肝油以外的魚油、脂及其分離品”出口呈現量減價升的趨勢(但我國對美國和加拿大市場的出口量出現102%的上升),出口金額達到3090萬美元,同比增長44%。我國的魚油主要出口市場為美國和加拿大,出口主要是魚油粗品,價格為7美元/公斤左右,同比上升9.5%,今后幾年國際魚油市場將呈供不應求之勢。

鮮蜂王漿的主要出口市場是日本,占中國出口鮮蜂王漿的61%,日方對蜂王漿產品抗生素類藥物殘留的要求越來越嚴格,合格原料減少而使得價格上升,加之日方的檢測項目繁多,加大了企業的成本和出口周期,2009年,鮮蜂王漿出口日本的數量下降了53%,出口價格為23美元/公斤,同比上漲10.5%,出口金額為737萬美元,同比下降48%;2009年歐盟國家從我國的鮮蜂王漿進口數量和價格也有所下降,進口額為260萬美元,下降了11%;美國從我國的鮮蜂王漿進口則是量增價跌,出口額基本與去年持平。

2009年我國王漿制劑對日本、歐盟和美國的出口數量和金額都有一定程度下滑。我國中藥酒的出口傳統市場是亞洲(香港和東盟國家)及拉美地區,2009年我國中藥酒對中國香港出口量下降20%,對東盟國家出口下降36%,對拉美地區出口量下降34%。

三資民營仍是主力 安徽青海出口增幅較快

2009年,中國保健品出口仍主要以魚油、海藻和王漿類產品為主,主要出口省市為浙江、廣東、山東和江蘇等地區,其中安徽、青海和廣東等地出口增幅較快,北京和四川地區2009年的保健品出口出現較大的下降幅度。三資企業和民營企業仍是保健品出口的主力軍,兩者占中國保健品出口的86%。

浙江出口主要保健品為“鮮蜂王漿粉、鮮蜂王漿、未列名海草及其它藻類和蜂王漿制劑”等商品,主要出口市場為日本、美國和法國,2009年浙江對西班牙保健品出口額增幅較快。廣東出口主要保健品為“除魚肝油以外的魚油、脂及其分離品和未列名海草及其它藻類”商品,出口市場為日本和美國,2009年廣東對美國和加拿大保健品出口額增幅較快。

展望2010年:如果全球經濟能進一步企穩,我國保健品出口也將會繼續呈現穩步上升的態勢。

根據市場調查機構GlobalIndustryAnalysts預估,由于美國和歐盟等傳統市場及中國、印度等新興市場銷售額逐漸攀升的影響,2010年,全球保健食品市場可望達到1870億美元的規模。其中低脂肪、低熱量、低膽固醇的保健食品品種增多,小麥胚油、深海魚油、卵磷脂、鯊魚軟骨、魚鯊烯等軟膠囊制劑類產品的市場有不斷擴大之勢。如果2010年全球經濟能進一步企穩,居民消費支出能逐步恢復,我國保健品出口也將會繼續呈現穩步上升的態勢。

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